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1月12日隔夜国际资本市场消息小集

来源:东华期货   发布时间:2017/1/12 8:27:47   浏览:66
隔夜国际资本市场消息小集:

  1 . 昨晚美股收高。道琼斯指数涨0.48%,标普涨0.01%;欧洲斯托克50指数涨0.05%。美元指数跌0.30%;美铜跌0.50%;原油涨3.13%;黄金涨0.51%;美豆跌0.30%;美豆粉跌0.98%,美豆油涨0.98%;美糖涨0.24%;美棉涨0.16%;高盛商品指数涨1.27%;CRB指数涨0.60%;BDI指数跌3.46%;离岸人民币(CNH)涨0.33%报6.8876;德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF跌1.03%;较昨日15:00时A50期指跌0.05%。

    2 . 美股恐慌指数VIX下跌2.00%至11.26,期权市场对股票后市担忧程度减轻。GVZ(贵金属VIX)指数涨4.47%报14.96。OVX(原油ETF的VIX)指数跌1.96%报32.95。

  3 . 货币市场三个月美元LIBOR利率报1.01789%(前值1.01483%);欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.324%(前值0.-322%)。

    4 . 债券市场十年期国债收益率美国下跌0.7个基点报2.370%,德国下跌2.8个基点报0.252%。

    5 . 黄金市场XAU(费城金银指数)跌0.10%至86.41,GDM/GOD[黄金矿业指数/金价]比值报0.5278(前值0.5292),Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)涨0.05%报1211.87。

    6 . 农产品方面,美豆小幅收跌,交易员在美国农业部周四发布一批报告前轧平头寸。预计南美特别是巴西的大豆产量将增加,给市场带来压力。

    原糖期货价格上涨,但3月/5月原糖溢价仍在昨日触及的10个月低点附近,可能显示对短期内供应的担忧减轻。

    7 . 金属市场,伦铜下滑,此前美国候任总统特朗普在纽约举行的记者会上未对新的基建支出计划提供指引,令部份原本希望特朗普能提供支出政策细节的投资者失望。供应方面的担忧进一步支撑铜价。智利全球最大铜矿旷工已拒绝必和必拓开出的薪资条件,可能举行罢工。

  8 . 原油大涨,沙特2月份削减对部分亚洲客户的原油供应,进一步巩固了市场对减产行动的信心,同时特朗普讲话后美元承压也提振了油价,不过美国库存全面高企为油价反弹前景埋下了隐患。

    美国能源信息署(EIA)数据显示,截至1月6日当周EIA原油库存增加409.7万桶,增幅创2016年11月11日当周以来最大,高于预期93.01万桶。库欣原油库存下降57.9万桶。

    汇丰预计布伦特原油在2017年平均价格为60美元/桶,2018年平均价格为75美元/桶,美油比布油价格低1美元/桶。

    据外媒消息,沙特称,将削减2月向中国等东南亚国家的原油出口,预计2月出口向亚洲出口原油总量将减少5%-10%。

    国际能源署(IEA)称,产油国可能希望减产后油价下限为每桶50美元。

    据船舶经纪人数据显示,自去年11月中旬至上周,伊朗浮式储油量总计卖出1320万桶原油。

    能源顾问公司Wood Mackenzie称,原油和天然气上游行业的新项目数量将在2017年翻一番;在投资真正启动前,美国原油价格需要升至55美元/桶-65美元/桶区间。

    9 . 金价收于7周以来最高水平。特朗普的讲话加重了金融市场的不确定性因素,令美元汇率承压,推动金价上涨。

    10 . 经济数据方面,【英国11月贸易帐∶-41.67亿英镑前值∶-19.71亿英镑预估值∶-35.00亿英镑】【美国11月批发库存月率∶1%前值∶0.9%预估值∶0.9%】。

    11 . 特朗普在记者会表示,取消奥巴马医改和推出新的医疗计划将可能在同一天,或者同一周发布,将让医疗保健更廉。将对那些离开美国的企业课以重税。

    12 . 特朗普声称他“与俄罗斯没有任何关系”,并自称是政治攻击的牺牲品。此前有报道称,美国情报官员掌握了特朗普与莫斯科有关系的严重指控的简报材料。

    13 . 美联储2016年向美国财政部上缴利润920亿美元,较2015年创纪录的977亿美元近乎下降6%。因美联储在2016年向各大银行增加了120亿美元的援助。

    14 . 英国11月工业产出反弹,因油价和天然气价格上涨;尽脱欧对经济产生冲击,但工业产出数据显示英国经济在年末继续保持增长动力。

    15 . 英国贸易表现呈现恶化态势。进口额大幅超出出口额使贸易逆差创纪录新高,表明自公投以来英镑的下跌并未使英国贸易平衡得到改善。

  16 . 英国国家经济社会研究院(NISER):英国第四季度GDP增长0.5%,第三季度为0.6%。

  17 . 意大利宪法法院拒绝了该国最大的工会组织对一项劳动市场改革进行公投的要求。宪法法院驳回公投的要求意味着意大利新总理内阁不需要面对提前选举。

  18 . 日央行行长黑田东彦与安倍晋三进行常规会面,称与安倍讨论了全球经济问题。黑田东彦称,并未从安倍处得到关于具体货币政策的指示。

  19 . 分析师称,印度房价因废钞令冲击跌幅可能达20%。汽车业12月销量跌19%,衡量低收入群体消费的摩托车等销量大跌22%,为史上最大跌幅。

    20 . 世行预计,2017年剔除特朗普效应美国GDP增速2.2%,若减税可能会至2.5%。当前世贸规则下,WTO成员若合法地将关税最多提高三倍将导致全球贸易缩减10%。

    21 . 美国智库Carl Menger Center认为2017全球央行面临5大问题-特朗普入主白宫,欧洲持续疲软,中国仍存变数,全球范围现金之战加剧,金融危机或再次来临。

    22 . 格罗斯认为,10年期美债收益率如果突破2.6%,债市熊市就开始了,这比道指突破2万点、油价涨到60美元及欧元对美元平价更值得关注。

    而Gundlach则认为,收益率突破3%才意味着债市需要“安息”。

    23 . 美银美林预计, 美国股市和大宗商品市场将在2017年上半年融涨10%,年底时将出现“崩盘”,预计2017年1月和2月,这两大市场将出现“晃动”。

    24 . 彭博汇总数据显示,美国五大投行第四季度的固定收益和股票交易收入估计达到173亿美元,同比增长20%,其中债券交易收入大涨32%。

    25 . 路透对CEO所持股票期权分析显示,2016年道指30家公司CEO总计持有的股票期权价值扬升了近23%,多数涨幅都是在特朗普当选美国总统以后录得。

    26 . 研究报告指出,出身来自较为贫困家庭的共同基金经理,其投资业绩都好于那些拥有殷实家庭背景的基金经理。

    27 . 联合国2015全球移民报告显示,全球国际移民人数在2015年已达到2.44亿。目前国际移民居住最多的国家是美国。印度是最大的移民输出国。

今日重点关注:欧元区11月工业生产年率。美国上周初请失业金人数。
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国内财经新闻:

1. 银行间债市周三早盘国债期货低开低走,现券收益率则延续涨势,不过较前日反弹幅度有所收窄。春节假期渐近,市场谨慎心态有所升温。

2. 人民币兑美元即期周三早盘围绕昨日收盘价附近整理,中间价则仅微跌一个点。因美元短期走向不确定性较大,加上年初人民币大幅波动,市场观望情绪较浓。

3. 发改委警告家电企业,不得相互串通横向垄断;不得实施纵向垄断;不得滥用市场支配地位;不得哄抬价格。

4. 据报道,2016年地方新增债券规模为1.18万亿,置换债限额约为5万亿,均有小部分额度未使用完。未用完额度将转到2017年,允许地方继续发行相应债券。

5. 据Dealogic统计,2016年中国外向并购金额创历史新高,共计2254亿美元,为2015年(1020亿美元)两倍多。欧洲是中国外向收购最集中的目标地域。

6. 保险业数据显示,2016年,23家保险资产管理机构共注册各类资产管理产品152个,合计注册规模3174.39亿元。其中,2016年12月合计注册规模610.18亿元。

7. 财政部发布补丁政策,明确对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳。

8. 外管局上海分局称,有关“中国外汇监管当局管制资本外流,要求银行对相关指令保密”的消息不实,外管局未对汇兑和跨境收付采取新的管制措施。
 
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